Obieg faktur
Przychodzące faktury są skanowane, zapisywane w formacie PDF w bibliotece dokumentów i dołączane do nowo wygenerowanego formularza. Firmy korzystające z wielofunkcyjnych urządzeń skanujących mogą już w trakcie skanowania wybrać odpowiedni dział, do którego trafi faktura i samym skanowaniem uruchomić obieg faktury. Automatycznie zostaje wysyłana informacja do działu księgowości, który opisuje formularz i określa osoby akceptujące dokument. Te z kolei otrzymują wiadomość z prośbą o zaakceptowanie. Jeśli na przykład pracownik z powodu zbyt wysokiej kwoty nie może zaakceptować faktury, może on wybrać z listy swojego przełożonego.
Po zatwierdzeniu faktury, dział księgowości sprawdza jej poprawność i wpisuje te pozycje do systemu ERP. Po zakończeniu procesu następuje automatyczna archiwizacja dokumentów.
Zobacz film
1. Pierwsze kroki
2. Działy firmy
3. Konfiguracja obiegu faktur
4. Faktury
5. Zadania
6. Etapy obiegu faktur
7. Archiwum
Pierwsze kroki
Aby użytkownicy otrzymali dostęp do aplikacji Obieg Faktur należy zapoznać się ze wskazaniami sekcji "Zarządzanie użytkownikami FBA", pod adresem wskazanym Tutaj.
Aby użytkownicy otrzymali uprawnienia do dodawania elementów do aplikacji Obieg Faktur należy zapoznać się ze wskazaniami sekcji "Użytkownicy i uprawnienia" pod adresem wskazanym Tutaj.
Do góry
Działy firmy
Pracę z obiegiem faktur należy rozpocząć od zdefiniowania działów firmy.
Konfiguracja odbiegu faktur
Aby rozpocząć proces obiegu faktur należy odpowiednio skonfigurować obieg faktur. Aby zobaczyć przykładową konfigurację kliknij tutaj.
Faktury
Lista „Faktury” służy do gromadzenia faktur przychodzących do firmy. Klikając na „Przekaż” możemy wgrać zeskanowaną fakturę do systemu, a następnie odpowiednio ją opisać. Zatwierdzamy klikając „Zaewidencjonuj”. 
W tym momencie rozpoczyna się proces akceptacji i obiegu faktury.
Zadania
Przykład:
Faktury z działu logistyki
Warunek 1: Gdy faktura, która wpłynęła do działu logistyki nie przekracza 2500zł powinna trafić prosto do kierownika działu logistyki, a następnie do księgowości.
Warunek 2: Jeśli faktura przekracza 2500 powinien ją zatwierdzić prezes zarządu, po czym powinna trafić do działu księgowości.
Etapy obiegu faktury
Etap I - obieg faktury do "Akceptującego". 
Na stronie głównej pojawia się informacja o przydzieleniu zadania osobie, która odpowiada za akceptację faktury o podanej kwocie (patrz: Warunek1, Warunek2).
Osoba odpowiedzialna za akceptację faktury otrzymuje informację o przydzieleniu zadania na adres e-mail. Klikając na zadanie decydent otrzymuje możliwość odrzucenia lub akceptacji faktury.
Do góry
Etap II
Zatwierdź- powoduje przejście do Etapu III.
Odrzuć - po odrzuceniu, faktura trafia do kierownika działu, który może samodzielnie zdecydować, czy należy zapłacić fakturę czy też nie. Gdy kierownik odrzuci fakturę, obieg faktur zostaje zakończony. Gdy zatwierdzi fakturę rozpoczyna się Etap III.
Etap III - obieg faktury do księgowej.
Zatwierdzenie przez akceptującego lub kierownika rozpoczyna proces obiegu faktury do księgowej. Księgowej zostaje przydzielone zadanie związane z przelewem płatności. Gdy płatność zostanie zaksięgowana, księgowa oznacza rachunek jako „Zapłacony”.
Archiwum
Zapłacona faktura zostaje przeniesiona do listy „Archiwum”.