CRM
Film przedstawia proces wprowadzania danych na temat klientów do systemu CRM (lista „Klienci”), wraz z zaznaczeniem osoby odpowiedzialnej za kontakt z klientem. Zobaczą Państwo, w jaki sposób rejestrowane są interakcje z klientem (lista „Interakcje”), wraz z zaznaczeniem produktów, którymi klient jest zainteresowany oraz preferowanej formy kontaktu. Pokażemy też, w jaki sposób system przypomina o zaplanowanych kontaktach z klientem – przydzielenie zadania pracownikowi (lista „Zadania”).
Zobacz film
2. Dodawanie przedstawicieli handlowych
3. Udostępnione dokumenty
4. Definiowanie form sprzedaży
5. Definiowanie produktów przedsiębiorstwa
6. Tworzenie kampanii reklamowych
7. Wprowadzanie klientów przedsiębiorstwa
8. Interakcje z klientem
9. Zadania
10. Płatności
11. Kolejne kroki
Pierwsze kroki
Aby użytkownicy otrzymali dostęp do aplikacji CRM należy zapoznać się ze wskazaniami sekcji "Zarządzanie użytkownikami FBA", pod adresem wskazanym Tutaj.
Aby użytkownicy otrzymali uprawnienia do dodawania elementów do aplikacji CRM należy zapoznać się ze wskazaniami sekcji "Użytkownicy i uprawnienia" pod adresem wskazanym Tutaj.
Do góry
Dodawanie przedstawicieli handlowych
Pracę z systemem CRM rozpoczynamy od wyznaczenia przedstawicieli handlowych. Dzięki temu możliwe będzie obserwowanie ilości pozyskanych klientów przez danych przedstawicieli. Jest to szczególnie istotne zagadnienie, gdy wynagrodzenie przedstawicieli zależne jest od sprzedaży.
Spośród osób, które otrzymały dostęp do witryny CRM (Patrz: Pomoc-> Administracja-> Zarządzanie użytkownikami FBA) należy wybrać osoby, które są przedstawicielami handlowymi bądź też przedstawicielami działu marketingu. 
Udostępnione dokumenty
Dokumenty przechowywane w systemie można przypisać do określonej interakcji z klientem (np. dokument z ofertą, który został wysłany do klienta). Do tego celu służy lista „Udostępnione dokumenty”.
Aby dowiedzieć się więcej o opcjach „Nowy”, „Przekaż”, „Akcje” i „Ustawienia” patrz Pomoc- Portal Korporacyjny - Udostępnione Dokumenty.
Definiowanie form sprzedaży
Aby zdefiniować w systemie CRM formy sprzedaży produktów funkcjonujące w przedsiębiorstwie należy wybrać listę „Formy sprzedaży” i kliknąć „Nowy”. Należy odpowiednio nazwać formę sprzedaży (np. hurt), a następnie zatwierdzić klikając „OK”.
Otrzymujemy listę z dostępnymi formami sprzedaży w przedsiębiorstwie.
Definiowanie produktów przedsiębiorstwa
Na liście „Produkty” można stworzyć kolejne produkty klikając „Nowy”.
W ten sposób powstaje lista produktów przedsiębiorstwa.
Tworzenie kampanii reklamowych
Lista „Kampanie reklamowe” służy do wprowadzania kampanii mających na celu pozyskanie klienta. Kampanie reklamowe wprowadzamy klikając przycisk „Nowy”. Wypełniając formularz zaznaczamy datę rozpoczęcia kampanii oraz jej status.
Wprowadzanie klientów przedsiębiorstwa
Lista „Klienci” służy do wprowadzania danych na temat klientów przedsiębiorstwa. Chcąc stworzyć nowego klienta w systemie należy kliknąć „Nowy”. Wypełniając formularz uzupełniamy niezbędne dane na temat klienta.
Interakcje z klientem
Lista „Interakcje” służy do wprowadzania informacji na temat planowanych interakcji z klientem. Przedstawiciel handlowy lub inna osoba kontaktująca się z klientem uzupełnia formularz z informacjami na temat planowanej interakcji. Zatwierdzamy klikając „OK”.
Zadania
Lista „Zadania” generuje zadania, które przypominają o zaplanowanej przez nas interakcji. Poprzez wybór odpowiedniego widoku możemy obserwować: „Moje zadania”, zadania, których „Termin wykonania mija dzisiaj” etc. System będzie przypominał o zbliżających się terminach generując wiadomości e-mail z informacją dla użytkownika.
Płatności
Lista „Płatności” pomaga monitorować płatności klientów przedsiębiorstwa. Można określić nazwę płatności (np. nr faktury) oraz termin, w którym klient powinien zapłacić należność. Gdy płatność zostanie dokonana, należy zaznaczyć, że klient zapłacił należność oraz wypełnić datę wpływu należności do firmy.
Jeśli należności nie wpłyną na czas do firmy, pojawi się informacja o zadłużeniu klienta.
Kolejne kroki
Gdy powyższe listy zostały uzupełnione podglądając dane klienta otrzymujemy bezpośredni dostęp do interakcji powiązanych z klientem oraz płatności. Można od razu wstawić nową interakcję lub nową płatność klienta.
